В жизни пятиклассника Пети Верещагина начинают происходить Очень Странные События. Его школьный учитель оказывается... джинном! А домашний ворон Карл превращается в человека с удивительными способностями. Петя и его новые друзья отправляются на поиски родителей мальчика - известных археологов, пропавших во время поисков магической реликвии Афганистана - синего сапфира из Балха. Но не только они искали...