Молодой перспективный ксенолог Константин Кратов прибывает в сердце Галактического Братства, на искусственную планету Сфазис. Отныне поле его деятельности - контакты с иными цивилизациями. Так, Кратову предстоит решить загадку необъяснимо агрессивного поведения разумных птиц Альбины и погасить конфликт между людьми и ящерами из-за претензий на райскую планету Сиринга. На заснеженных просторах Церуса...