В темноте полуночи маленькие человечки пляшут в зловещем танце. В стеклянном гробу спит прекрасная красавица. Свирепый медведь оказывается прекрасным принцем, а прекрасный принц — кровожадным чудовищем. Маленькая птичка поет звонкую песенку о мертвом мальчике. Таинственный флейтист уводит из города крыс, а потом — всех детей...
