Асдэм – город, который никогда не спит. Место, где живут твари, сводящие смертных с ума. Но демонам он дарит вечный праздник. А правит городом сильнейший из них. Именно его жаждут призвать к ответу заклинатели. Достигнув точки невозврата, Люциан со спутниками прибывают в Замок Сладострастия. Последний шаг на пути в царство мрака. Там, как утверждает Морион, главу клана Луны ожидает сам владыка демонов. Но...
ЛЮЦИАН БОЛЬШЕ НЕ ТОТ, КЕМ БЫЛ РАНЬШЕ. Чуть не погибнув от руки близкого человека, владыка Луны не ждал, что его жизнь изменится в один миг. МОРИОН стер его воспоминания мелодией гуань и скрыл истину о прошлом, связанном с градоправителем Асдэма. Те, кто был рядом, оказываются предателями, что примкнули ко злу. Даже в собственных снах таится опасность. ВЛАДЫКА ДЕМОНОВ ЯВИЛ СЕБЯ МИРУ И ЖАЖДЕТ ЕГО УНИЧТОЖИТЬ....
Мир окутала тьма: некто заставляет темных тварей нападать на людские поселения. Заклинатели считают повинным владыку демонов, который прячется в Асдэме. Люциан, глава клана Луны, не намерен сидеть сложа руки. Он решает собрать отряд и отправляется спасать жизни. Перед началом похода юноша видит странный сон. В нем он слышит мысли прекрасной Элеоноры, которая страстно любит Кая, принца клана Ночи. Их союзу...
