Осень 1999 года, штат Коннектикут. В парке аттракционов бесследно исчезает маленькая девочка. Косвенными свидетелями происшествия становятся несколько незнакомых друг с другом детей. Годы спустя их судьбы вновь пересекаются, вынуждая заглянуть в глаза общему прошлому. И, кажется, за этим кто-то стоит.
Йен Флинн был подростком, когда его младшая сестра бесследно исчезла в парке аттракционов, переполненном другими детьми. Это его вина, и он до сих пор одержим идеей восстановить справедливость. В попытках переиграть прошлое Йен готов отбросить не только человечность, но и привычные законы физики. Что случится, когда его действия затронут тех, кто был там в тот вечер много лет назад?
Ради собственной безопасности Сара Фрай переезжает к матери, которую ненавидит, и отчиму, который ненавидит ее. Уотербери совсем не похож на то место, где она прожила всю жизнь, но здесь ей хочется стать своей. Когда отчим начинает угрожать побоями, а мать ничего не замечает, Сара сбегает из ненавистного дома, устраивается на две работы, чтобы выжить, и ночует в тату-салоне. Благодаря новым друзьям девушка...
Взяв напрокат внешность прекрасного юноши, демон приходит в мир людей, чтобы пожить их жизнью и усовершенствовать пытки, питаясь кошмарами и пороками окружающих. Но всё идёт не по плану: излишне очеловечившись, он начинает испытывать запретную привязанность к девушке, психика которой и без него трещала по швам. Влияние демона медленно убивает её, но он не в силах оставить ее в покое...
