Пионерский лагерь "Спутник" расположен у Чдного озера, где, по легенде, на плавающем острове спрятан клад, а в лесу обитают духи нижнего мира. С первых дней ребятам третьей смены не по себе: в озере мерещатся утопленники, а "оживающие" деревья не дают выйти из леса. Ночью мальчики из первого отряда тайно выбираются к озеру. Там один из них приносит клятву на крови, чтобы удостоиться дружбы с лидером отряда....
Пионерский лагерь "Лесной" давно не принимает гостей. Когда-то здесь произошли странные вещи: сначала обнаружили распятую чайку, затем по ночам в лесу начали замечать загадочные костры, и, наконец, куда-то стали пропадать вожатые и дети… Обнаружить удалось только ребят – опоенных отравой, у пещеры, о которой ходили страшные легенды. Лагерь закрыли навсегда. Двенадцать лет спустя в "Лесной" забредает отряд...
