Святые тыквы! Ведьмы исчезли в канун Хэллоуина! Колдуньи из двух могущественных родов, Мерлин и Морган, овладевают волшебными силами только раз в год, в октябре. Каждый раз они пытаются нарушить все магические законы, чтобы сохранить свои силы навсегда. Но в этом году из-за вражды внутри ковена потомственные ведьмы Мерлин внезапно пропали. Юная колдунья Клементина Мерлин намерена найти своих родных! Но...
Офелия - тёмная фея, любит мечтать, провожает души в царство мёртвых, носит красные резиновые сапоги и совершает слишком много ошибок.Чёрный круг - сообщество фей, которое больше не потерпит провалов. Офелия часто теряет души подопечных, а главное – испытывает к ним жалость (что строго запрещено!). Поэтому Чёрный круг устраивает ей испытание: фея должна успешно сопроводить особенную душу в царство мёртвых....
