Дракончик Пыхалка пригласил Машу и её друзей — пупса Куклаваню, куклу Олю, гнома Ученичкина, плюшевых зайчиков и кошку Дусю — в путешествие на остров Буян. Там они побывали в гостях у Бабы-Яги, познакомились с богатырем Святозаром, искупались в роднике живой воды и ... попали в лапы страшных Злыдней. Но друзья так просто не сдаются! Они мужественно выступают против коварных захватчиков Сказочной страны.
Однажды в квартире обычной московской девочки Маши из старинного бабушкиного сундука появился... настоящий дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, залез в сундук и уснул, а разбудили его расшалившиеся Машины игрушки – нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, зайчата Синеус и Трувор и кошка Дуся. Куклам и их хозяйке очень понравился новый знакомый, но они даже представить не могли, какие удивительные...
