На основе реальных событий. Вторая половина шестидесятых годов. В среде радикально настроенной молодежи Западного Берлина активно действует советский агент с позывным Зенит. Вместе с лидерами антиамериканского движения он участвует в акциях протеста, громит логово неофашистов, поджигает офис прозападных СМИ, разрабатывает план теракта во время визита в Германию Госсекретаря США… Разведчику удается...