1. Августин

2. Пляжный рок-н-ролл

3. Сибирская любовь

4. Рождественская колыбельная

5. Подросток Семенов

6. Сандуновские бани

7. You Are Big

8. Фройляйн

9. Demoralization Of Love

10. Вечеринка на нудистском пляже

11. Хару Мамбуру

12. Ольга

13. Весточка

14. Бейби

15. Super Creature

16. Финал (соло на бас-гитаре) .