1. Ах, эти сложные года

2. Секрет счастья

3. Пожелание

4. Вот и весь разговор

5. Наши дети

6. Последний фаэтонщик

7. Одноклассники

8. Свидание с Одессой

9. Подбитая птица

10. Попурри на закавказские народные мелодии

11. В серый вечер дождевой

12. Приходит в зрелости пора все понимать

13. Скрипач Моня

14. Канадец