1. Памяти Карузо. Николай Басков

2. Гранада. Николай Басков

3. О, Натали…. Николай Басков

4. История любви. Николай Басков

5. Для тебя

6. Скажите, девушки…. Николай Басков

7. Осенний вальс. Николай Басков

8. Верю, надеюсь…. Николай Басков

9. Прощай, любовь

10. Два крыла. Николай Басков

11. Снегурочка. Николай Басков

12. Свадебный вальс. Николай Басков

13. Настанет день…. Николай Басков

14. Мгновение. Николай Басков

15. Тайна (Дуэт с Л.Казарновской)

16. Ave Maria. Николай Басков, В. Вавилов, Н. Вайнер, М. Шахин, "Ekseption", М. Андре, Ж. Паркер-Смит, Р. Баршай, Зара Долуханова, Московский камерный оркестр, Оркестр "Будапештские струны", З. Кочиш, М. Переньи, Долорес О\'Риордан, Лучано Паваротти