1. Я - не последний герой
2. С Новым годом, землячки!
3. Сибирская любовь (фонограмма для отборочного тура конкурса `Евровидение`)
4. Клязьма
5. Волки
6. В темноте
7. Кукла (Live)
8. Китайские колокольчики
9. Семь планет
10. Реки
11. Хару Мамбуру
12. Московский романс
13. Перерыв (песня из м/ф `Клара и Дора бешеные бабки`)
14. Лысая девочка
15. Лилипутская любовь
16. День Рождения
17. Весточка
18. Из Алма-Аты
19. Наши юные смешные голоса (студия + концерт)
20. Бензин (1-я версия)