Вместо предисловия
 Часть первая
 КИЕВСКАЯ ДЕРЖАВА
 Глава I Славяне и их соседи
 Две Европы
 Готы
 Хунны и гунны
 Рождение Киевской державы
 Глава П Славяне и их враги  
 В низовьях Волги 
 Пришельцы с юга   
 Власть и деньги  
 Славяно-русы и Византия  
 Триумф Святослава
 Глава III Крещение Руси
 Святослав и Калокир
 Святослав и Цимисхий   
 Прощание с русами
 Брат на брата   
  Последствия лжи 
 Новый путь
 Глава IV Прихоти судьбы   
 Сыновья Владимира   
 Мудрость компромисса
 Перемены 
 Всеслав Полоцкий и Ярославичи
 Олег Святославич   
 Глава V Миг единства  
 В поисках союзников
 Беспринципность 
 Отец и сын  
 Начало конца  
 Часть вторая
 В СОЮЗЕ С ОРДОЙ
 Глава I Рождение Монгольской империи
 Великая степь
 Юность Чингиса   
 За право на жизнь   
 Наследники Чингисхана  
 Глава II Лицом на восток  
 Калка 
 Великий западный поход   
 Князь Александр и хан Батый   
 За други своя   
 Конец и вновь начало   
 Глава III Появление России   
 Сыновья и сыновцы
 Дела литовские
 Церковь и Москва  
 Дела ордынские
 Синяя Орда
 На поле Куликовом   
  Глава IV Возмужание
 Тохтамыш и Тимур   
 Василий, Витовт и Едигей
 Меч и крест   
 Шемяка
 Государь всея Руси
 Часть третья
 ЦАРСТВО МОСКОВСКОЕ
 Глава I Неистовые люди
 Рубеж   
 В Москве и на границах     Иосифляне и нестяжатели 
 На юг и восток
 Ливонская война   
 Кромешники
 "Зять Малюты"   
 Глава II Смутное время
 Самозванец
 Восстание Болотникова  
 Несовместимость
 Спасители Отечества
 Устроение 
 Глава III Воссоединение
 В борьбе за совесть  
 Гетман и народ
 Народ и гетманы   
 Последствия выбора  
 Глава IV На просторах Евразии
 В глубь улуса Джучиева   
 "Встречь солнца"
 Глава V Церковь и власть   
 Истоки раскола
 Царь и патриарх
  Костры   
 Правительство и стрельцы
 Хованщина 
 Глава VI На пороге империи   
 В Священной лиге
 Накануне реформ
 Петровская легенда
 Вместо послесловия
 Словарь терминов и редко употребляемых слов