CD1: Инструментальный ансамбль "Мелодия" п/у Георгия Гараняна (1973)

1. Садись в поезд "А"

2. Черный Орфей

3. В сентиментальном настроении

4. История любви

5. Ленкорань

6. Старая крепость

7. Водоворот

8. Хлопок (Cotton Tail)

9. Испанские глаза


CD2: Ансамбль солистов оркестра "Мелодия" п/у Георгия Гараняна (2003)

1. Moanin\'

2. Lover Man

3. Jersey Bounce

4. Beautiful Love

5. Night In Tunisia

6. Black Orpheus

7. Straight No Chaser

8. Caravan