Во второй части трилогии Незнайка становится обладателем волшебной палочки и отправляется вместе с Кнопочкой и Пачкулей Пёстреньким в путешествие. Друзья оказываются в Солнечном городе, где полным-полно всяких сказочных изобретений: вращающиеся дома, автолошадки, спиралеходы, реактивные роликовые труболёты и другие чудо-машины и механизмы.
А потом проказник Незнайка превращает трёх ослов из зоопарка в коротышек. Бывшие ослы хулиганят, а в городе начинаются беспорядки…