1. Разреши мне...

2. Братская любовь

3. Ты мог бы...

4. Любовь - это не шутка

5. Ты обвела меня вокруг пальца

6. В поисках сюжета

7. Весна

8. Последний герой

9. Около семи утра

10. Лето

11. Мне не нравится город Москва (bonus tracks)

12. Скоро будет зима (песня для БГ) (bonus tracks)

13. Далеко-далеко (bonus tracks)

14. Железнодорожная вода (bonus tracks)

15. Городской мотылек (bonus tracks)