Игорь Лазарев. Вступительное слово
Сергей Дорофеев. Шел человек
Василий Головачев. Переворот
Василий Головачев. Неперемещенный
Владимир Васильев. Трель певчей совы
Юрий Никитин. Отцы и дети
Генри Лайон Олди. Nevermore
Александр Зорич. Клятвопреступники
Андрей Плеханов. Золотая лоза
Джордж Локхард. Скорость убегания
Джордж Локхард. Слово (16 бит)
Александр Бачило. Впереди - вечность
Борис Фокин. Август, когда туманы
Роман Афанасьев. По морям - по волнам
Павел Молитвин. Поставщик страхов
Василий Мидянин. Ночной монстр
Дмитрий Володихин. Сюрприз для небогатых людей
Джулиан М. Прибой. Цена взаимности
Дмитрий Гаврилов. Зов Мастера
Юлия Белова. Если бы это случилось в наши дни…
Василий Мельник, Андрей Плеханов. Бессмертный мятежник. Интервью с Андреем Плехановым
Василий Мидянин, Василий Мельник, Дмитрий Бебенин, Валерий Нижник, Дмитрий Янковский, Алексей Борисов, Олег Дивов. Новая фантастика. Рецензии
Константин Крылов. Место для шага вперед (Русская фантастика: история и перспективы)
Андрей Буровский. Феномен по имени Бушков
Сергей Плетнев. Аспекты эволюции драконов (Абсолютно ненаучное драконоведческое исследование по Павлу Шумилову)
Андрей Епанчин. Четыре "есть" и четыре "нет" Александра Зорича (Очерк творчества) нкета читателя альманаха "Наша фантастика"