1. Давай! (В.Дорохов - В.Лысенко)
2. Мы расстались (В.Дорохов - С.Яковлев)
3. Блюз для Ю. (О.Усманов)
4. Рок вокруг дискотеки (В.Дорохов - С.Яковлев)
5. Страна нежности (В.Дорохов - О.Усманов)
6. Вечер рок-н-ролла (В.Дорохов - С.Яковлев)
7. Рокабилли-рок (В.Дорохов - О.Усманов)
8. Рок-н-рол без валидола (В.Дорохов - О.Усманов)
9. Блюз пухлых рук (В.Дорохов - В.Лысенко)
10. Арбатский шаффл (О.Усманов - В.Лысенко)
11. Московские ночи (В.Дорохов - О.Усманов)
12. Рок-терапия (Суботский - О.Усманов)
13. У самого синего моря (Миягава - Л.Дербенев)
14. (Я часто слышу) Вопрос (В.Дорохов - О.Усманов)
15. Вааще-блюз (В.Дорохов - О.Усманов, В.Лысенко)
16. Подруга рокера (В.Лысенко - О.Усманов)
17. Дикая кошка (В.Дорохов - С.Жолобова)
18. Чучундра (В.Дорохов)
19. Твист-воспоминания (В.Дорохов - В.Малофеев)
20. Фугас (из к/ф "Последний дюйм") (М.Вайнберг - М.Соболь)
21. Водоплавающий блюз (О.Усманов)
22. Пиво (В.Дорохов)
23. Бессонница (В.Дорохов - М.Цветаева)
24. Вечер рок-н-ролла (В.Дорохов - С.Яковлев)
25. Рок вокруг дискотеки (В.Дорохов - С.Яковлев)
26. Блюз пухлых рук (В.Дорохов - В.Лысенко)
27. Твист жаркой погоды (А.Борисов)
28. Вторая арка (В.Дорохов - В.Лысенко)
29. У маяка (В.Дорохов)
30. Каникулы любви (Миягава - Л.Дербенев)
31. Страна нежности (В.Дорохов - О.Усманов)
32. Мистер Твистер (В.Дорохов - В.Лысенко, О.Усманов)
33. Вечер без проблем (В.Дорохов)
34. Московский твист (В.Дорохов - О.Усманов)
35. Город, полный огней (Ю.Маценов)
36. На танцплощадке (Ю.Маценов)
37. Роковая муха (В.Дорохов)
38. Московские ночи (В.Дорохов - О.Усманов)
39. Давай (В.Лысенко - В.Дорохов)
40. Ты, только ты (В.Дорохов - О.Усманов
41. Твой О.К. (Шаповалов - О.Усманов)
42. Как всегда (А.Блохин - О.Усманов)
43. Киске-виски (О.Усманов)
44. Возвращайся к мене (О.Усманов)
45. Рок-н-ролл на перемене (Мозговой - О.Усманов)
46. Не было и нет (В.Дорохов - О.Усманов)
47. Вагонная (О.Усманов)
48. Диванный блюз (В.Дорохов - С.Яковлев)
49. Представляешь, как... (Торгут - О.Усманов)
50. Мистер Твистер (В.Дорохов - О.Усманов, В.Лысенко)
51. У самого синего моря (Миягава - Л.Дербенев)
52. Вечер рок-н-ролла (В.Дорохов - С.Яковлев)
53. Московские ночи (В.Дорохов - О.Усманов)
54. Рок вокруг дискотеки (В.Дорохов - С.Яковлев)
55. Арбатский шаффл (О.Усманов - В.Лысенко)
56. (Я часто слышу) Вопрос (В.Дорохов - О.Усманов)
57. Мы расстались (В.Дорохов - С.Яковлев)
58. Рокабилли-рок (В.Дорохов - О.Усманов, В.Лысенко)
59. Страна нежности (В.Дорохов - О.Усманов)
60. Подруга рокера (В.Лысенко - О.Усманов)
61. Блюз пухлых рук (В.Дорохов - В.Лысенко)
62. Твист-воспоминание (В.Дорохов - В.Малофеев)
63. Дикая кошка (В.Дорохов - С.Жолобова)
64. Фугас (из к/ф Последний дюймм) (М.Вайнберг - М.Соболь)
65. Пиво (В.Дорохов)
66. Бессонница (В.Дорохов - М.Цветаева)
67. Давай! (В.Лысенко - В.Дорохов)
68. Чучундра (В.Дорохов)
69. Роковая муха (В.Дорохов)
70. Московский твист (В.Дорохов - О.Усманов)
71. У самого синего моря (Миягава - Л.Дербенев) (Bonus Track)
72. Camanche (Д.Степина)
73. Diggin' The Boogie (Roy - Hall)
74. Рокабилли Рок (В.Дорохов - О.Усманов, В.Лысенко)
75. Тень (Д.Позен)
76. I Wanna Be Always Rockin' (А.Вихрев ,А.Федоров - А.Вихрев)
77. Фугас (из к/ф "Последний дюйм") (М.Вайнберг - М.Соболь)
78. Couple Of Friends (А.Блохин - А.Вихрев)
79. Страна нежности (В.Дорохов - О.Усманов)
80. Это было (автор музыки и слов неизвестен)
81. Over The Rainbow (Arlen - Harburg)
82. Бессонница (В.Дорохов - М.Цветаева)
83. Подруга рокера (В.Лысенко - О.Усманов)
84. C'mon Everybody (Cochran - Caperheart)
85. Московские ночи (В.Дорохов - О.Усманов)
86. Somethin' Else (Cochran - Caperheart)
87. I'll Get You In The End (П.Степин)
88. Рок вокруг дискотеки (В.Дорохов - С.Яковлев)
89. Be-Bop-A-Lula (Vinsent - Davis)
90. On The Road Again (Nelson)
91. Get Over Little Girl (П.Степин)
92. Пиво (В.Дорохов)
93. У самого синего моря (Миягава - Л.Дербенев)
94. Bonus Track: Couple Of Friends (А.Блохин - А.Вихрев)
95. Bonus Track: Rock Around The Clock (Deknight - Freedman)
96. Рокер (А.Золотухин)
97. Baby, Please Don't Go (П.Степин - П.Степин, Д.Степина)
98. Русский 21-й ГАЗ (А.Вихрев - А.Блохин, А.Вихрев)
99. Палуба (из к/ф Коллегии) (Ю.Левитин - Г.Шпаликов)
100. А ну-ка, брат возьми свой контрабас (П.Степин - Мистер Твистер)
101. Just Stay Away (А.Вихрев - С.Абрамова)
102. Ага-га! (А.Вихрев - В.Молодых, В.Лысенко)
103. Сжимая гриф (П.Степин - О.Баканова)
104. Foggy (П.Степин)