1. Мои года, мое богатство

2. Проводы любви

3. Пожелание

4. Останься, молодость

5. Вот и весь разговор

6. Последний фаэтонщик

7. Песня из к/ф "Мимино"

8. Ов, сирун, сирун (памяти друга Фрунзика Мкртчяна)

9. Попурри на закавказские мелодии

10. Цыганочка

11. Пей до дна

12. Тишина

13. Песня о друге

14. Письмо другу

15. Родимая земля

16. Песня о Тбилиси

17. Пацаны

18. Танго любви

19. Дорогие москвичи

20. Мои евреи, живите вечно

21. Мы уходим