1. Фонари. "Иванушки International"
2. Зачем вы, девочки, любите белобрысых. "Иванушки International"
3. Тучи. "Иванушки International"
4. Колечко. "Иванушки International"
5. Где-то. "Иванушки International"
6. Кукла. "Иванушки International"
7. Письма лета
8. Поверь, мне тоже очень жаль
9. Облака
10. Девчонка-девчоночка
11. Снегири. Антонов Ю.
12. Два океана
13. Тополиный пух
14. Небо. Маршал
15. Туман
16. Зима. "Иванушки International"
17. Дуня-Дуняша
18. Об этом я буду кричать всю ночь