1. Диалог у телевизора Владимир Высоцкий
2. Ночной разговор в вагоне-ресторане Александр Галич
3. Ушаночка (ремикс) Геннадий Жаров
4. Снизу недра Геннадий Жаров, `Амнистия-II`
5. Таежная дорога Анатолий Полотно
6. Ленька Пантелеев Анатолий Полотно
7. Не спалила, любила Михаил Круг
8. Владимирский централ Михаил Круг
9. Природа Трофим
10. Босота… или один день мишаниной бригады Трофим, `Братья Жемчужные`
11. Пацаны Петлюра
12. Ты одна стоишь у клена (ремикс) Петлюра
13. Потерянный край Сергей Наговицын
14. До свидания, кореша Сергей Наговицын
15. Гейша СНГ (Бонус) Геннадий Жаров
16. Я надену кепку и уйду (Бонус) Анатолий Полотно
17. Это было вчера (Бонус видео) Михаил Круг