Содержание
Шаги гоблинов (переводчик: Кирилл Королев)

Хоббит, или Туда и обратно (переводчик: Кирилл Королев)

Кузнец из Большого Вуттона (переводчики: Тахир Велимеев, Андрей Лактионов)

Фермер Джайлс из Хэма (переводчик: Галина Усова)

Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой книги (переводчик: Владимир Тихомиров)

Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтхельма (переводчик: Владимир Тихомиров)

Послесловие автора к «Возвращению Беорхтнота» (переводчик: Владимир Тихомиров)

Избранные письма (переводчик: Кирилл Королев)

Тайный порок (переводчик: Денис Афиногенов)

Лист Ниггла (переводчик: Юрий Соколов)

Произведения Дж.Р.Р. Толкиена Приложение