1. Мистер Твистер

2. У самого синего моря

3. Вечер рок-н-ролла

4. Московские ночи

5. Рок вокруг дискотеки

6. Арбатский шаффл

7. Я часто слышу вопрос

8. Мы расстались

9. Рокабилли-рок

10. Страна нежности

11. Подруга рокера

12. Блюз пухлых рук

13. Твист-воспоминание

14. Дикая кошка

15. Фуга16. Пиво

17. Бессонница

18. Давай

19. Чучундра

20. Роковая муха

21. Московский твист

22. У самого синего моря (Bonus Track) .