001. September Song (Var. 1) (Anderson Maxwell/Weill Kurt) (2:56)
002. Ma Reguliere (Clerc Charles/Willemetz Albert) (2:59)
003. Griserie (Bosc Auguste Comp) (2:45)
004. La Caravane (Moretti Raoul) (2:47)
005. Amour De Gitane (Vaissade Jean/Silvestri Fernando/Vaysse Roger/Poterat Louis) (3:07)
006. L' Ondee (Silvestri Fernando/Vaissade Jean) (2:39)
007. La Plus Belle (Darlay Rene/Leclercq Robert/Monteux Jacques) (2:49)
008. Deception D'amour (Var. 1) (Pourville/Silvestri) (3:05)
009. Miss Columbia (Marceau) (2:14)
010. Au Pays De L'hindoustan (Dehette Maurice) (2:39)
011. Tarragone (Marceau/Pellemeule) (2:49)
012. Moi Aussi (Dehette/Marceau) (2:44)
013. Canaria (Larena/Vola) (2:38)
014. C'est Une Valse Qui Chante (Rotter Fritz/Grothe Franz) (3:06)
015. Carinosa (Larena Alberto/Pesenti Auguste) (2:56)
016. Y En N'a Pas Deux Comme Moi (Bastia Pascal/Bastia Jean) (3:13)
017. Ah! La Biguine (Bastia Pascal/Bastia Jean) (2:45)
018. Si J'aime Suzy (Var. 1) (Bastia Pascal/Bastia Jean/Nivoix Paul/Badel Annet) (2:22)
019. Parce Que Je Vous Aime (Bastia Pascal/Bastia Jean) (3:22)
020. Si J'aime Suzy (Var. 2) (Bastia Pascal/Bastia Jean/Nivoix Paul/Badel Annet) (2:54)
021. Je Suis Sex Appeal (Bastia Pascal/Bastia Jean/Nivoix Paul) (2:55)
022. Brise Napolitaine (Peyronnin Jean/Vettesse Pierre) (2:46)
023. Vito (Lope Gonzalo Santiago) (2:30)
024. Gallito (Lope Gonzalo Santiago) (2:59)
025. Ne Sois Pas Jalouse (Oberfeld Casimir/Pujol Rene/Salabert Francis) (2:56)
026. Prenez Garde Au Grand Mechant Loup (Who's Afraid Of The Big Bad Wolf?) (Churchill Frank E) (2:34)
027. Pas Sur La Bouche (Churchill, Ponnell, Valaire, Valmy) (2:31)
028. Ici L'on Peche (Var. 1) (Tranchant) (3:24)
029. Ici L'on Peche (Var. 2) (Tranchant) (3:30)
030. Toboggan (Pares Philippe) (2:47)
031. Celle Qui Est Perdue (Tranchant) (2:37)
032. Presentation Stomp (Warlop Michel) (3:06)
033. La Chanson Du Large (Tranchant) (3:20)
034. J'suis Pas Un Ange (I'm No Angel) (Brooks, Monteux) (3:17)
035. Je Sais Que Vous Etes Jol (Christine Henri/Poupon Henri) (3:03)
036. Tendresse (Aubert, Champlay) (3:08)
037. Blue Interlude (Michel Warlop) (3:21)
038. Confessin' (Var. 1) (Daugherty Doc/Reynolds Ellis/Neiburg Al) (2:38)
039. Confessin' (Var. 2) (Daugherty Doc/Reynolds Ellis/Neiburg Al) (2:50)
040. L' Amour En Fleurs (Love In Bloom) (Henneve, Palex, Rainger, Johnston) (3:03)
041. My Carolina Hide A Way (Coots J Fred/Swanstrom Arthur) (2:39)
042. La Derniere Bergere (Siniavine Alec/Sauvage Robert) (3:04)
043. Un Baiser (Coquatrix, Luc) (3:19)
044. Maman, Ne Vends Pas La Maison (Trenet Charles/Lasry Albert) (3:32)
045. What A Difference A Day Made (Var. 1) (Adams Stanley/Grever Maria) (3:25)
046. Darling Je Vous Aime Beaucoup (Var. 1) (Sosenko Anna) (3:20)
047. Lilly Belle May June (Crooker Earle T/Sullivan Henry) (3:38)
048. Sweet Sue (Var. 1) (Adams Stanley/Grever Maria) (2:55)
049. Swanee River (Var. 1) (Traditional) (3:06)
050. Simplement (Feral, Grappelli, Montreux) (3:12)
051. Swanee River (Var. 2) (Traditional) (3:04)
052. Ton Doux Sourire (Ray, Smith) (2:55)
053. Un Amour Comme Le Notre (Borel Clerc Charles/Delettre Jean Comp/Vincentelli Alexandre Roch) (3:02)
054. La Petite Ile (Hartuch Mireille/Legrand Jean) (2:54)
055. Si J'avais Ete (Bastia Pascal/Bastia Jean) (3:03)
056. What A Difference A Day Made (Var. 1) (Adams Stanley/Grever Maria) (2:30)
057. The Sheik Of Araby (Var. 1) (Smith Harry/Snyder Ted/Wheeler Francis) (2:19)
058. Smoke Gets In Your Eyes (Fumee Aux Yeux) (Harbach Otto/Kern Jerome) (2:49)
059. I'm Gonna Wash My Hands Of You (Pola Edward/Vienna Franz) (2:27)
060. Lover Man (Donaldson) (3:20)
061. Believe It, Beloved (Burton Nat/Johnson J C/Whiting George) (3:13)
062. The Sheik Of Araby (Var. 2) (Smith Harry/Snyder Ted/Wheeler Francis) (2:38)
063. Chasing Shadows (Davis Benny/Silver Abner) (3:00)
064. Some Of These Days (Brooks Shelton) (2:25)
065. Les Quatre Farceurs (Tranchant) (2:44)
066. Run Mary, Run / Didn't It Rain (Traditional) (2:40)
067. Mon Coeur Reste Pres De Toi (Elloy Maxime/Stern Emile/Lemarchand Henri/Courtes Pierre) (3:11)
068. Vivre Pour Toi (Bixio, Davson) (3:17)
069. Mirages (Chasing Shadows) (Henneve, Palex, Silver) (2:58)
070. Cette Chanson Est Pour Vous (Var. 1) (Ahlert Fred E/Young (Us 3) Joseph) (3:17)
071. Darling Je Vous Aime Beaucoup (Var. 2) (Sosenko Anna) (3:13)
072. It Was So Beautiful (Barris Harry/Freed Arthur) (2:53)
073. Rosetta (Var. 1) (Hines Earl/Woode William) (2:41)
074. The Object Of My Affection (Grier Jimmie/Poe H Coy/Tomlin Pinky) (2:48)
075. Cette Chanson Est Pour Vous (Var. 2) (Ahlert Fred E/Young (Us 3) Joseph) (3:06)
076. Rendez-Vous Sous La Pluie (Trenet Charles/Hess Laurent) (2:37)
077. L' Amour En Voyage (Tranchant) (3:15)
078. Les Baisers Prisonniers (Tranchant) (2:50)
079. Mon Bateau Est Si Petite (Tranchant) (2:13)
080. Quand Il Est Tard (Tranchant) (3:42)
081. Le Piano Mecanique (Tranchant) (2:42)
082. Ici L'on Peche (Var. 3) (Tranchant) (3:23)
083. La Jambe En Bois (Spencer Emile) (0:55)
084. Au Grand Large (Claret Gaston/Francois Camille/Canetti Nissim) (3:12)
085. Cloud Castles (Van Hoorebeke Marceau) (3:12)
086. Magic Strings (Van Hoorebeke Marceau) (3:27)
087. Sweet Serenade (Van Hoorebeke Marceau/Warlop Michel) (3:12)
088. Crazy Strings (Van Hoorebeke Marceau) (3:25)
089. Novel Pets (Van Hoorebeke Marceau) (3:30)
090. Budding Dancers (Van Hoorebeke Marceau/Warlop Michel) (2:41)
091. I'se A Muggin' (Smith Stuff) (3:06)
092. Nagasaki (Var. 1) (Dixon Mort/Warren Harry) (2:51)
093. Mademoiselle Adeline (Tranchant) (2:13)
094. Le Roi Marc (Tranchant) (2:47)
095. Terrain A Vendre (Tranchant) (2:35)
096. The Sheik Of Araby (Var. 3) (Smith Harry/Snyder Ted/Wheeler Francis) (3:05)
097. Pennies From Heaven / Exactly Like You / In The Still Of The Night / Fat (Burke Johnny/Johnston Arthur) (8:59)
098. Sweet Sue (Var. 2) (Adams Stanley/Grever Maria) (3:10)
099. Pennies From Heaven (Burke Johnny/Johnston Arthur) (2:23)
100. Whoa Babe! (Clinton Larry) (2:42)
101. Bouncin' Around (Rhythm In G Minor) (Deloof Auguste/Powell (B) Glen) (2:46)
102. You Took Advantage Of Me (Hart Lorenz/Rodgers Richard) (2:54)
103. Interpretation Swing Du 1er Mouvement Du Concerto En Re Mineur De J.S.Bach (Var. 1) (Bach) (2:26)
104. Interpretation Swing Du 1er Mouvement Du Concerto En Re Mineur De J.S.Bach (Var. 2) (Bach) (2:26)
105. Serenade For A Wealthy Widow (Foresythe Reginald) (3:16)
106. Organ Grinder Swing (Hudson Will/Mills Irving/Parish Mitchell) (2:36)
107. Easy Going (Deloof Auguste/Packay Peter) (3:01)
108. Harlem Swing (Deloof Auguste/Powell (B) Glen) (2:35)
109. Sweet Sue (Just You) (Var. 3) (Harris Will/Young Victor) (2:28)
110. Les Salades De L'oncle Fran?ois (Humble, Tranchant) (2:13)
111. My Sweet (Var. 1) (Carmichael Hoagy/Gorrell Stuart) (2:57)
112. My Sweet (Var. 2) (Carmichael Hoagy/Gorrell Stuart) (2:55)