1. Матросы

2. Снился мне сад

3. Dancing Girl

4. Злые духи

5. Бал

6. Черный карлик

7. Дым без огня

8. Каторжная

9. Кандальники

10. Оловянное сердце

11. Бал Господень

12. Письмо А.Н. Вертинского

13. Иная песнь

14. То, что я должен сказать

15. Сумасшедший шарманщик

16. Желтый ангел

17. Бразильский крейсер