1. Manha De Carnaval Эдита Пьеха
2. Garota De Ipanema Трио Александра Тартаковского
3. Manha De Carnaval Квартет Р. Бабаева
4. Samba De Uma Nota So Ансамбль "Миниатюр" п/у В. Чижика
5. Бocca-Нова Эстрадно-симфонический оркестр п/у Ю. Силантьева
6. Песня в платочке Анатолий Горохов
7. На рассвете Ансамбль народных инструментов п/у М. Шейнкмана
8. Тихий вечер Московское трио гитаристов
9. В осеннем лесу Александр Цфасман
10. Desafinado Ленинградский вокальный джаз п/у Г. Зарха
11. Ноктюрн Ансамбль п/у В. Игнатьева
12. Босса-Нова Эстрадный оркестр Литвы п/у Ю. Тишкуса
13. Desafinado Аби Зейдер
14. Прости меня "ВИО-66"
15. Древние словa Зоя Харабадзе, Вадим Лыньковский