Команда Наруто снова в опасности! Дзабудза, беспощадный ниндзя, как оказалось, не погиб в предыдущей схватке, и он вот-вот должен нанести новый удар... Но наши герои тоже не сдают позиции и усердно тренируются, ведь впереди новая битва!
Саскэ покидает Деревню, Скрытую в Листве, и Сикамару поручают найти и вернуть его обратно. Может быть, Сикамару и не самый сильный из гэнинов, но он отправляется в поход не один. Смогут ли они настигнуть Саскэ и его спутников?
Поединки заключительного этапа экзамена на звание тюнина внезапно прерваны: Деревня Звука и Деревня Песка предательски нападают на Деревню, Скрытую в Листве! Хокагэ Третий, пойманный в ловушку, вступает в смертельный бой с Оротимару. Тем временем Какаси-сэнсэй отправляет Наруто, Сакуру и Сикамару в погоню за Саскэ, Гаарой и Тэмари, но вскоре Наруто и его товарищи обнаруживают, что их самих преследуют...
Итати Утиха и его сообщник Кисамэ Хосигаки хотят похитить Наруто. Им удается отвлечь великого саннина Дзирайю и подобраться к своей цели, но в последний момент на пути у них встает Саскэ!
