1. Домбайский вальс

2. Ночь летнего солнцестояния. Юрий Визбор

3. Карельский вальс

4. Следы

5. Велосипед. Юрий Яковлев

6. Хижина

7. Азиатская песня

8. Речка Нара

9. Романс. Андрей Макаревич, Сергей Рогожин, Анна Межирова, "Академия", "Ad Libitum", Л. Ельцова, Сергей Курехин, Елена Камбурова, И. Кита, Ж. Ланселот, Валерий Пак

10. Прощанье с Сибирью

11. Слаломисты

12. У дороги корчма

13. Кандалакша

14. Здравствуй, я вернулся

15. Третий полюс. Юрий Визбор

16. Шхельда

17. На плато Росвумчор

18. Поминки

19. Непогода в горах

20. Передо мною горы и река

21. Здравствуй, осень

22. Хамар Дабан

23. Да обойдут тебя лавины

24. Трасса Хорог - Ош

25. Не устало небо плакать

26. Июльские снега