1. Телефон. Ю-ЛА

2. Такси

3. Женщина

4. Семейный диалог

5. Западный Берлин

6. Блажен, кто поражен летящей пулей

7. Песенка о наивных тайнах. Юрий Визбор

8. Водные лыжи

9. Парень Нос

10. Он идет по кривому переулку

11. Веревочка. "Амнистия-II", Геннадий Жаров, Надежда Плевицкая

12. Жак Ландре

13. Рассказ технолога Петухова

14. Мама, я хочу домой!

15. Веселый репортер

16. Укушенный. Юрий Визбор

17. Излишний вес

18. Радуга. Юрий Визбор

19. Зеленое перо

20. Я думаю о вас

21. Как я летел на самолете. Юрий Визбор

22. Английский язык

23. Рассказ женщины. Юрий Визбор

24. "Спартак " на Памире. Юрий Визбор