1. "Неужели Вы не были в Лондоне, сэр…" (из к/ф "Мой нежно любимый детектив")

2. Москва златоглавая (из к/ф "Крах операции "Террор"")

3. Песня мима (из к/ф "Чехарда")

4. "Ночь тобосская темна…" (1) (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

5. "Было, было…" (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

6. Скандал в Тобоссо (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

7. Обучение (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

8. "Ночь тобосская темна…" (2) (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

9. "К черту!.." (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

10. Скандал в Толедо (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

11. Монолог Альдонсы (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

12. Баллада о Дульсинее (из к/ф "Дульсинея Тобосская")

13. Дуэт виконта и виконтессы (из к/ф "Дон Сезар де Базан")

14. Любимый пони (из к/ф "Пони бегает по кругу")

15. Песня Сыроежкина (из к/ф "Приключения Электроника")

16. Прогресс (из к/ф "Приключения Электроника")

17. Грустная песня Cыроежкина (из к/ф "Приключения Электроника")

18. "Это что же такое…" (из к/ф "Приключения Электроника")

19. Песня о правде (из к/ф "Непохожая")

20. Поезд (из к/ф "Непохожая")

21. Дуэт Лиды и Дельфина (из к/ф "Непохожая")

22. "Звери в Африку сбегут…" (из к/ф "Непохожая")

23. "Вот опять зима пришла…" (из к/ф "Непохожая")

24. Песня о детстве (из к/ф "Непохожая")

25. Песня о Питере Пэне (из к/ф "Питер Пэн")

26. Грустная песня миссис Дарлинг (из к/ф "Питер Пэн")