CD1: Братья Жемчужные. Первый концерт (1974 г.). Часть 1

1. Вступление

2. Налетчики

3. Новая деревня

4. Утомленное солнце

5. На краю пропасти стою

6. Ты знаешь, мать?

7. Чешу ногу

8. Поспели вишни

9. Увяли розы

10. А ты - хоть удавись

11. Я родом из Одессы

12. Серенька - пролетарий

13. Окурочек

14. Ухарь - купец

15. Отметка на стакане

16. Люблю цыгана Яна

17. Постой, паровоз

18. Хоть бей меня, хоть режь меня


CD2: Братья Жемчужные. Первый концерт (1974 г.). Часть 2

1. Рыжая

2. Журавли

3. Людоедочка

4. Черная роза

5. У нас в Одессе это не едят

6. Раз пошли на дело

7. Я в весеннем лесу

8. Я милого узнаю по походочке

9. Пара гнедых

10. Гори, гори

11. Василечки

12. Синяя крона

13. Песня шофера - бывшего семинариста