1. Алыкень
2. Дым печной (Тютчеву)
3. Сахалин
4. Мой отец
5. Кандалакша
6. Песня для старшей дочери
7. Тоска
8. Женщина с планеты Земля
9. Романс Андрей Макаревич, Сергей Рогожин, Анна Межирова, `Академия`, `Ad Libitum`, Л. Ельцова, Сергей Курехин, Елена Камбурова, И. Кита, Ж. Ланселот, Валерий Пак
10. Фрагмент
11. Шарлевиль
12. Почтовый чиновник
13. Праздник
14. Я приду к тебе
15. Тот день
16. Когда проходят дни запоя
17. А казалось бы…
18. Непраздничные вещи