1. Здравствуйте, мое почтение
2. Не шумите, ради бога, тише
3. Вернулся-таки я в Одессу
4. Мой приятель - студент, молодой повеса
5. На Дерибасовской открылася пивная
6. Вот с женою как-то раз
7. Когда с тобой мы встретились Сергей (Трофим) Трофимов
8. Надену я черную шляпу
9. Раз в Ростове-На-Дону
10. Ну и откинулся, какой базар-вокзал
11. Если женщина изменит (сигарета, сигарета)
12. К василькам ты пал губами
13. В оркестре играет гитара со скрипкой
14. Ах, Йозеф, Йозеф (три китайца красят яйца)
15. Разве не обидно…
16. Ты плыви, моя лодочка блатная
17. В весенний день, бродя как тень
18. Помню, помню, помню я Алексей Козлов, Андрей Макаревич, Юрий Морфесси
19. Как-то по проспекту
20. В семь-сорок
21. Заключение