1. Песенка Винни-Пуха Александр Добронравов
2. Луч солнца золотого
3. Дуэт кота и пирата
4. Ох, рано встает охрана
5. Частушки Бабок-Ежек `Карамель`
6. Песенка Умки
7. Край, в котором ты живешь
8. Песенка о лете
9. Песня разбойников
10. Песня Дуремара
11. Песенка Матроскина
12. Мы - маленькие дети
13. Песенка Стампа
14. Песня бродячих гимнастов Давид Самойлов
15. Песня Огуречика
16. Лесной олень Лада Дэнс
17. Песенка про завтра Г. Остер
18. Ничего на свете лучше нету "Премьер-Министр"
19. Мечта
20. Песня Гениального Сыщика
21. Песня смелого моряка
22. Песня Водяного
23. Колыбельная медведицы Лариса Долина
24. Расскажи, Снегурочка
25. Говорят мы бяки-буки
26. Диалог Волка и козлят