1. Такси

2. Шарманка - Осень

3. Рио - Рита

4. Кафе `Экипаж`

5. Чем ты дышишь

6. Мой друг Сережа

7. Пилигрим

8. Терпкий вечер

9. Танго "Прощай"

10. Пароход

11. Тридцать девятый трамвай

12. Прощай, оружие

13. Прибытие

14. Зал ожиданий

15. Bonus track