1. Окраины

2. Страна Дельфиния

3. Фокусник

4. Я такое дерево…

5. Маленький принц

6. Новогодняя

7. Синее море

8. Поколение

9. Болота

10. Колодники

11. Капли датского короля

12. Будет ласковый дождь…

13. Тихо музыка играла

14. Песня клоуна

15. Вальс клоуна

16. Воспоминание о шарманке

17. Как показать зиму

18. Скрипка и немножко нервно

19. Песня о Чарли Чаплине

20. Послушайте!